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Kredit & Zinsen

Sondertilgung: Wann sie sich wirklich lohnt

Berechnung, Vorfälligkeitsentschädigung und die optimale Tilgungsstrategie. Mit Beispielrechnungen für Privat- und Immobilienkredite.

29. April 20268 Min. Lesezeit

Was ist eine Sondertilgung?

Eine Sondertilgung ist eine zusätzliche Zahlung auf Ihren Kredit, die über die reguläre Monatsrate hinausgeht. Sie reduziert die Restschuld direkt – und damit auch die zukünftigen Zinszahlungen. Je früher Sie sondertilgen, desto größer der Effekt.

Sondertilgung bei Ratenkrediten vs. Baufinanzierung

RatenkreditBaufinanzierung
Recht auf SondertilgungJa, jederzeit (§ 500 BGB)Nur wenn vertraglich vereinbart
Typische Obergrenze/JahrUnbegrenzt5–10 % der Darlehenssumme
VorfälligkeitsentschädigungMax. 1 % der RestschuldAktiv-Passiv-Methode
Kündigungsrecht nach 10 J.Nicht relevantJa, § 489 BGB (6 Monate Frist)
EmpfehlungImmer sondertilgen wenn möglichJährliches Sondertilgungsrecht nutzen

Rechenbeispiel: 5.000 € Sondertilgung bei Baufinanzierung

Ausgangslage: 250.000 € Darlehen, 3,5 % Zins, 2 % Tilgung, 10 Jahre Zinsbindung.

Ohne SondertilgungMit 5.000 €/Jahr
Restschuld nach 10 Jahren189.200 €141.500 €
Gezahlte Zinsen (10 Jahre)76.700 €64.200 €
Zinsersparnis12.500 €
Laufzeit bis Volltilgungca. 30 Jahreca. 20 Jahre

Mit nur 5.000 € jährlicher Sondertilgung sparen Sie über die gesamte Laufzeit rund 12.500 € an Zinsen und sind 10 Jahre früher schuldenfrei.

Sondertilgung oder Anlegen? Die Entscheidungsregel

Die Faustregel ist einfach: Wenn Ihr Kreditzins höher ist als Ihre erwartete Nettorendite nach Steuern, lohnt sich die Sondertilgung. Bei einem Kreditzins von 3,5 % müssten Sie nach Abgeltungsteuer mehr als 4,7 % Bruttorendite erzielen, damit Anlegen besser wäre. Das ist mit sicheren Anlagen kaum möglich – Sondertilgung ist also fast immer die bessere Wahl.

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